Sinopse: Algumas pessoas são fascinadas pelo sobrenatural e pelo terror, outras são apaixonadas por ação. Metamorphosis oferece isso e algo a mais para satisfazer o apetite de todos... inclusive dos vampiros. Viajando pela montanhosa região da Transilvânia, três jovens americanos encontram Elizabeth (Irena A. Hoffman), uma bela, sedutora e estranha mulher. Keith (Corey Sevier), um dos jovens, é um escritor fascinado por antigos mistérios que se apaixonará por Elizabeth. Mas o que ele e seus amigos não sabem é que a jovem é na verdade uma vampira. Atraídos para um isolado castelo medieval, logo descobrirão que para sobreviver precisarão lutar por suas vidas.
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